Il settore globale dell'accumulo di energia ha raggiunto un traguardo storico nel 2025, con installazioni annuali superiori a 100 GW per la prima volta nella storia. Questo risultato è stato ottenuto nonostante significativi aggiustamenti normativi nei due principali mercati mondiali dell'accumulo di energia: Cina e Stati Uniti.
La Cina ha recentemente eliminato l'obbligo per i progetti di energia rinnovabile di includere sistemi di accumulo di energia, passando invece a un approccio più orientato al mercato. Sebbene questa transizione possa favorire una maggiore efficienza del mercato a lungo termine, introduce altresì incertezze riguardo ai ricavi futuri dei progetti.
Nel frattempo, gli Stati Uniti continuano a mantenere incentivi fiscali per l’installazione di sistemi di accumulo di energia. Tuttavia, il rafforzamento delle normative sulla catena di approvvigionamento e le restrizioni relative ai componenti per batterie provenienti dalla Cina stanno creando nuove sfide per gli sviluppatori di progetti e per i produttori.
Gli analisti di settore ritengono che, nel rapporto «Cosa osservare nel 2026: Storage globale», cinque principali tendenze influenzeranno il settore globale dello storage nel corso del prossimo anno.
1. Le catene di approvvigionamento globali continuano a evolversi
La Cina continua a dominare la catena di approvvigionamento globale per lo storage energetico, compresi il trattamento delle materie prime, la produzione di celle per batterie, la fabbricazione di componenti e l’integrazione dei sistemi. Tuttavia, l’inasprirsi della concorrenza interna, l’eccesso di capacità produttiva e requisiti più stringenti in materia di contenuto locale stanno spingendo numerosi produttori ad espandere le proprie operazioni all’estero, al fine di evitare dazi doganali e accedere ai mercati internazionali in modo più efficiente.
Wood Mackenzie ha osservato che le aziende cinesi stanno accelerando gli investimenti in regioni quali l’Asia sudorientale, l’Asia meridionale, l’Europa e il Medio Oriente. La loro strategia mira a rafforzare la presenza sui mercati globali, anche se i margini di profitto potrebbero rimanere limitati nel breve termine.
Allo stesso tempo, si prevede che i vincoli di offerta rimarranno un problema durante il primo semestre del 2026. I prodotti batteria certificati dei principali fornitori stanno affrontando una domanda particolarmente elevata, il che continua a esercitare pressione sul mercato. Gli analisti di settore prevedono che i prezzi tenderanno gradualmente a stabilizzarsi nel secondo semestre dell’anno.
2. I sistemi di accumulo con funzionalità grid-forming diventano mainstream
I sistemi di accumulo batterico con funzionalità grid-forming stanno diventando sempre più una necessità, piuttosto che una tecnologia opzionale, in molti mercati elettrici. Questi sistemi contribuiscono a stabilizzare tensione e frequenza, un aspetto che assume crescente importanza con la dismissione progressiva delle centrali convenzionali a carbone e a gas.
L’Australia rappresenta un esempio: circa il 75% della capacità di generazione alimentata a carbone dovrebbe uscire dal mercato entro il 2035. Con l’aumento della penetrazione delle fonti rinnovabili, i sistemi di accumulo con funzionalità grid-forming svolgeranno un ruolo fondamentale nel garantire l’affidabilità del sistema.
Anche i miglioramenti tecnologici stanno riducendo i costi. In precedenza, i sistemi di formazione della rete potevano costare dal 10% al 15% in più rispetto alle soluzioni di accumulo convenzionali. Oggi, molti produttori stanno integrando queste funzionalità nei prodotti standard con un costo aggiuntivo minimo.
3. Tecnologie alternative per batterie acquisiscono slancio
Sebbene le batterie agli ioni di litio rimangano la tecnologia di accumulo dominante a livello globale, soluzioni alternative stanno registrando una rapida espansione. Le batterie a ioni di sodio, le batterie a flusso e le tecnologie ferro-aria stanno suscitando un crescente interesse man mano che diventano sempre più commercialmente valide per specifiche applicazioni.
Wood Mackenzie ha evidenziato investimenti in aumento nelle tecnologie non basate sul litio in mercati chiave, tra cui Cina e Australia. Queste tecnologie risultano particolarmente interessanti per applicazioni di accumulo di energia a lunga durata.
In Europa, le politiche governative di sostegno stanno contribuendo ad accelerare l’adozione. Paesi come il Regno Unito e l’Italia stanno introducendo meccanismi di "massimale e minimo" progettati per migliorare la sicurezza degli investimenti e rendere i progetti di accumulo a lunga durata più appetibili dal punto di vista finanziario.
4. I data center accelerano la domanda di batterie
La rapida crescita dell’intelligenza artificiale e dei data center su larga scala sta creando un nuovo importante fattore trainante della domanda di sistemi di accumulo con batterie. Molti operatori di data center stanno installando sistemi di accumulo con batterie in loco per superare i ritardi nelle connessioni alla rete elettrica e i limiti di potenza.
I carichi di calcolo legati all’intelligenza artificiale possono variare drasticamente nell’arco di millisecondi, richiedendo sistemi energetici estremamente flessibili. L’accumulo con batterie viene sempre più spesso utilizzato per gestire efficacemente queste rapide variazioni di carico.
Sebbene le turbine a gas rimangano l’opzione preferita per la generazione di backup in loco, i sistemi a batteria sono ormai diventati la seconda tecnologia più comune nei nuovi progetti di data center.
5. I progetti ibridi rinnovabili si espandono rapidamente
Gli sviluppatori stanno sempre più spesso abbinando sistemi di accumulo con batterie a impianti solari ed eolici. Questi sistemi ibridi contribuiscono a ridurre il fenomeno del curtailment dell’energia rinnovabile, che si verifica quando la produzione di elettricità supera la capacità della rete di assorbirla.
In paesi come l’Australia e l’India, oltre la metà dei progetti di accumulo annunciati nel 2025 includeva configurazioni integrate solari, eoliche o ibride rinnovabili.
I dati di mercato indicano che i sistemi ibridi e co-localizzati hanno rappresentato circa il 30% degli incrementi di capacità di accumulo in Australia lo scorso anno. In molti nuovi progetti solare-più-accumulo, la capacità della batteria supera ormai quella del sistema di generazione solare abbinato. Questo approccio sovradimensionato consente ai proprietari dei progetti di accedere a ulteriori flussi di ricavo, tra cui l’arbitraggio sulla rete e i servizi ausiliari.
Anche l'Europa sta vivendo una tendenza simile. In alcune regioni, i mercati elettrici hanno registrato più di 500 ore annue di prezzi negativi dell'energia, riducendo la redditività dei progetti rinnovabili autonomi. Di conseguenza, gli sviluppatori stanno sempre più ricorrendo ad accordi di acquisto di energia ibridi (PPA) per migliorare la stabilità dei ricavi.
Prospettive di mercato regionali
Guardando al futuro, il proseguimento del calo dei costi dei sistemi di accumulo, l’innovazione tecnologica in corso e l’espansione di nuovi scenari applicativi dovrebbero sostenere una forte crescita del mercato nel prossimo decennio.
Si prevede che la Cina rimarrà il più grande mercato mondiale per la crescita della capacità di accumulo energetico. Al contrario, il mercato statunitense potrebbe registrare una crescita più lenta nel 2026 e nel 2027 a causa degli aggiustamenti tariffari e della riorganizzazione in corso della catena di approvvigionamento.
L'Europa rimane una delle regioni a più rapida crescita a livello globale. Le installazioni di sistemi di accumulo energetico in Europa sono aumentate del 160% nel 2025. La Germania continua a guidare il settore degli impianti di accumulo distribuiti e residenziali, mentre il Regno Unito domina il segmento dell'accumulo su scala industriale.
Anche l'America Latina sta emergendo come un mercato promettente per la crescita. Il Brasile prevede di lanciare un'asta nazionale per l'accumulo energetico all'inizio del 2026, mentre il Cile sta aggiornando la propria regolamentazione di mercato per remunerare in modo più adeguato i progetti di accumulo per i servizi di supporto alla rete.
La transizione energetica globale continua ad accelerare. L'accumulo energetico non è più considerato semplicemente una soluzione di riserva, ma sta diventando sempre più una tecnologia fondamentale per garantire stabilità, flessibilità e affidabilità della rete elettrica del futuro.
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